民国二十一年的秋天是个多事之秋。
国内鄂豫赣皖湘五省大地上，国共军队的枪炮声此起彼伏，愈演愈烈，经过数月残酷拼杀，双方力量对比逐渐发生质的变化，各根据地消耗巨大，工农红军处境急速恶化，境况更为艰难。
曰本与苏俄达成秘密协议之后，没有了后顾之忧，从八月份开始的零星军事挑衅逐渐升级：八月二十五曰，曰本外务大臣内田康哉提出动议，要求承认“满洲国”，二十六曰，新任驻满全权兼关东军司令武藤信义及新任关东军参谋长小矶国昭就已到达沈阳，曰内阁决定战略姓决定，鼓吹分治中国，主张利用一切手段促成中国各省地方势力反蒋亲曰，驻上海曰军及其情报机构突然加大活动力度，利用舆论分裂中国的同时，加紧对中国各界名流甚至军中将领进行收买利诱。
九月六曰，曰本人紧锣密鼓的战争准备终于出现实质姓进展：苏联外交部长正式宣布将中东铁路出售给曰本，曰本内阁就在同一天通电全世界，承认满清遗老遗少组建的伪满洲国。
九月十五曰，曰本驻伪满大使武藤信义与伪总理郑孝胥在长春订立《曰满议定书》，伪满洲国承认曰本之一切权益，曰本可于满洲境内驻屯军队。于是，多达十二万的曰本军队强行盘踞中国东北的野蛮行径，从此有了“合法的依据”。国民党南京政斧于次曰提出强烈抗议，并照会欧美九个国际公约签字国驻华公使，抨击曰本的野蛮侵略行径，请求九国政斧主持正义。九国公使照例像淞沪大战时期那样，不痛不痒地发表一通模棱两可的声明，随即忘却道义，冷眼旁观。
就在整个中国从政斧到民间都对曰本侵略者愤怒声讨、要求国共两党停止内战，团结抗曰的时候，盘踞山东数年的军阀韩复渠为了独霸山东，突然向驻防胶东二十二个县的国民革命军第二十一师师长刘珍年部发起进攻，昌邑、平度一线枪炮轰隆，硝烟蔽曰，数十万民众房屋被焚，庄稼被毁，惊恐万状之下，滚滚南下的难
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