鞑靼战败的消息，震惊了很多蒙古部落，他们没有想到，由黄金家族统领的蒙古本部居然如此不堪一击，而在他们中间，有一个部落对这一结果却十分高兴，这个部落就是瓦剌。
我们前面说过，瓦剌和鞑靼之间有很深的仇恨，估计也超过了人民内部矛盾的范畴，在明军进攻时，瓦剌作为与鞑靼同一种族的部落，不但不帮忙，还替明朝政府解决了本雅失里这个祸害。这样的功劳自然得到了明朝政府的嘉奖。作为这场战争中的旁观者，瓦剌得到了许多利益，然而明朝政府想不到的是，不久之后，这位旁观者就将转变为一个参与者。
瓦剌首领马哈木是一个比较有才能的统治者，他并不满足于自己的地盘，而自己的最大竞争对手阿鲁台已经被明军打成了无业游民，他所占据的东部蒙古也变得极为空虚，马哈木是个见了便宜就想占的人，他开始不断蚕食西部蒙古的地盘，几年之间，瓦剌的实力开始急剧膨胀，占领了很多地方。此时阿鲁台却缺兵少将，成了没娘的孩子，他只能去向明朝政府哭诉，可是每次得到的都是“知道啦”“ 你回去吧，我们会和他打招呼的”之类的话。
上学时候的经历告诉我们，打小报告的一般都没有好下场，阿鲁台也不例外，他告状之后境况不但没有改变，反而经常挨打，而且一次比一次狠，鞑靼从此陷入了极端困顿的境地。
应该说，阿鲁台落得如此下场，不但是因为瓦剌的进攻，明朝政府的默许和支持也是其中一个因素，眼看鞑靼就要一蹶不振，然而此时时局又出现了意想不到的变化。
瓦剌变得过于强大了。
不管瓦剌和鞑靼有什么样的矛盾，但他们毕竟还是蒙古人，“攘外必先安内”也并不单单是汉族的传统，在打垮了鞑靼后，瓦剌的马哈木也动起了统一蒙古，恢复帝国的念头，他立答里巴（黄金家族阿里布哥系）为汗，还侵占了和林。
明朝政府终于发现，这个旁观者竟然已经变得如
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