画面中只见刘备和曹操二人对坐在一小亭内，亭内设樽俎，盘至青梅，一樽煮酒，二人对坐，开怀畅饮。
酒至半酣，污染天空突变，乌云密布，骤雨将至。
曹操和刘备凭栏观之，曹操突然对着刘备问道：“使君知龙之变化否？”刘备回道：“未知其详。”
画面中的曹操又曰道：“龙能大能小，能升能隐，大则兴云吐雾，小则隐介藏形......龙为之物，可比世之英雄。玄德久厉四方，必知当世英雄。请试指言之。”
刘备再三拒绝后这才开始讲述
刘备曰道：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄？”
曹操笑了笑不屑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
“曹贼，你现在还有什么好说的！”袁术听到曹操把自己比作坟堆里的骷髅，立即向前质问道。
“哎呀呀，袁术你着什么急，孟德讲得不正是实话，曹操现在不就是把你比坟堆里的骷髅吗，趁你病危，夺你豫州。”一旁的董卓立即煽风点火，挑拨着曹操和袁术之间的关系，看到曹操这厮被针对，别提多开心了，让你当初刺杀咱家，让你之前针对我！
画面中还在继续播放。
刘备又曰：“河北袁绍，四世三公，门多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄？”
曹操又是笑了笑不屑的说道：“袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事惜身，见小利而忘名，非英雄也。”
再到后面曹操形容刘表虚名无实，形容孙策接他父亲的名字，形容刘璋为守护之犬耳，形容张绣、张鲁、韩遂等人碌碌小人，不足为惧。
画面直到最后曹操手指了一下刘备然后又指了一下自己曰道：“今天下英雄，惟使君与曹耳！”
画面到这里彻底结束。
曹操已经没用尤其面对群雄了，这一段画面可以说自己把天下所有诸侯全部得罪了遍。
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