悟空听了，心中一惊，那庙宇口吐人言道：“好狠，好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛。若打了牙，捣了眼，如何是好？”摇身一变，现回了原形。
杨戬见状，道：“猴子，你可认输了？”
悟空道：“小圣好厉害的变化之术，俺佩服，佩服，尤其仗着你那神眼，看破幻化，让人无处躲藏。但若说认输，却还不够。”
杨戬道：“此话何意？”
悟空道：“神眼，俺也有，二郎且看！”他旋即目运金光，当即双眼有两道光彩照射了出来，照在杨戬身上。杨戬竟发现自己在那金光之下，身形顿复，回归了本来模样。
他解开变化之术，道：“好猴子，你这眼睛也厉害得很，不在我这心眼之下。我二人都有六通，看来这变化之术，却也不分伯仲。”
悟空道：“非也。俺这变化之术，还没有使出真正的全力呢。”
杨戬道：“世间变化，不过天地人神鬼，蠃鳞毛羽昆，你还能变出什么来？”
悟空站起身，把身躯一纵，道：“小圣，你看好了。俺这变化之术，跳出三界外，不在五行中。便是六通，也无法看破也！”
言罢，当即在半空展翅，陡然化作了一只金翅大鹏雕，双翅一振，直飞了九万里遥远。
那杨戬一惊，急睁凤眼，虽看到了猴王的所在，却看不破那变化之术，只知道是一只金雕，浑身佛光闪耀，彷如本相一般，不由一怔：“这猴子竟然变成了金翅大鹏雕！”
言未已，金翅大鹏雕复飞纵而回，在半空中忽然再显变化，陡然化作一只九头狮子，头颅遮天蔽日，身躯犹如山海，巨大无比，怒张开巨口，朝杨戬吸来。
当即，一道无穷吸力产生，把杨戬身后的山林都倒拔了出来。杨戬岿然不动，浑身冒出神光，定在原地，旋即再睁心眼，望向悟空，但仍看不破本相。
悟空又变化了几次，或变成了白象，或化作了青狮
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