取共进退的一致行动，并且加强了德意两国的军事合作，“柏林--罗马”轴心开始成型。
其实在这之前，刘芾也与小胡子签署了一份秘密协议，与德意之间的柏林协定不同的是，这份南德协议中，只约定了南海联邦支持德国在欧洲采取的行动，德国支持南海联邦在亚洲采取的行动，并在军事技术上实现部分共享，并没有约定共进退这种更亲密的关系，更像是一份全面合作协议，而协议的核心更强调两国的自身利益。
除了经济军事上的突飞猛进，小胡子还给刘芾表演了一出活生生的政治跷跷板。从1935年开始，德国就忽明忽暗的与苏联加强了接触，两国一会表示要加强经济互补和合作，一会又在是否让法国和捷克共同参与上争吵，结果搞得英法苏三国晕头转向，一会怕德国与苏联过分亲密，不得不对德国的某些行为加以容忍，一会又兴高采烈的庆祝德国与苏联的谈判告吹，自己所采取的以德制苏政策颇见成效。
他们那里知道，这是小胡子故意表演给他们看的，他就是要用苏联作为德国的筹码，一边与挤眉弄眼，假装有意成为苏联的第一个朋友，以便能够得到苏联的石油和市场份额；一边又在关键时刻拒绝苏联的贷款请求，向英法等国证明德国的**态度。
结果，经过3年多的表演，德国是苏联也没反，还占了英法等国一大堆便宜，而德国也以火箭般的速度蹿升了起来，到了1937年底，这时的德国已经不是一战后那个浑身是伤的残废，也不是29年那个土豆都吃不饱的穷小子了，现在它在欧洲已经成为了一方势力，英法两国也不敢再轻易招惹它。
1938年，小胡子迈出了他对外扩张的第一步，那就是入侵并合并奥地利。
奥地利这个国家一战之前是没有的，它是在战败的奥匈帝国分裂之后，由原先靠近德国的一部分奥匈帝国领土而新成立的一个国家，首都是维也纳。
奥地利的地理位置在欧洲的中心，它
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