莒州、滨州、济宁路、东平路、大名路、东昌路，破济南，入河北，一路攻城斩将，最终破蓟州，前锋抵达今北京通县境内的枣林、柳林，离大都仅有一百二十里的路程，迫使至正皇帝下诏天下军马勤王并启迁都之议！
六月，关先生、破头潘率中路军北伐，从山东曹州出发西进山西，连克雁门关、大同等地，随后竟一举攻破上都，将元廷宫殿付之一炬，天下震动！
随后大军转向东进，破全宁路，焚元鲁王府，又攻破元辽阳行省省会辽阳路，杀懿州路总管吕震。接着竟然渡过鸭绿江，攻克安州，越过慈悲岭，攻进高丽首都开京，迫使高丽王逃往安东！战果辉煌！
而在至正十六年九月的时候，刘福通就已经派李武、崔德率西路军攻陕西，先克陕州，败元军，杀参知政事述律杰，随后破潼关，接着自武关攻入陕西，破商州，夺占七盘山，进据蓝田，前锋直指西安！
在局势大好的情况下，刘福通率本部由亳州出兵，破汴梁，占洛阳，围怀庆。随后韩宋正式迁都汴梁，一时竟有取大元而代之之相！
然而，有一个人的出现，改变了这一切。
每一个王朝末年，都会有一个足以力挽狂澜的名将出现，如果在秦末，这个人是章邯，在汉末，这个人是皇甫嵩，那么在元末，这个人就叫察罕帖木儿。
察罕帖木儿其实是个文人，还考中了进士。至正十二年，红巾军首次大举北上，他与李思齐组织民兵，先破罗山红巾军，又在河北、河南地区以区区一万人屡败刘福通部红巾军，一口气升到了河北行枢密院事。
至正十五年十一月，察罕帖木儿在中牟以劣势兵力大破刘福通北上的三十万大军，追杀十余里。
至正十六年，元廷急调察罕帖木儿入陕，以挽回糜烂的局势。察罕帖木儿入陕，在短时间内三次击败西路军，并在凤翔城彻底击溃李武、崔德，史载，“贼大溃，斩首数万级，伏尸百余里，关中悉定”。
至正十八年，察罕帖木儿大破
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