腊月底，在新年将近的祥和气氛中，南阳却是杀气腾腾，形势紧张。孙权率领两万大军北上，直逼义阳。与此同时，陆逊出兵猛攻六安，满宠支持不住，突围而走。张郃闻知六安危急，连忙回援。他刚刚离开，孙韶再次向王凌发动了猛攻，张郃进退两难，正在犹豫的时候，他接到了曹睿的命令：立刻回援南阳。
张郃无奈，只得放下王凌和满宠不顾，星夜赶往南阳。
在半路上，他与陆逊遭遇，双方远远的对峙了一番，陆逊严阵以待，张郃没有找到突破口，只好扬长而去。陆逊挥师西进，杀奔义阳，与孙权两面夹击。在五万多吴军的猛攻面前，乐綝坚持不住，只得弃关而走。
孙权与陆逊会师以后，再次分兵，陆逊杀向昆阳，孙权则转而西向，径直向新野而去。
曹睿先后得到张郃和乐綝的汇报，得知豫州、扬州吃紧，又听说陆逊准备抢占昆阳，孙权又赶往新野，准备与李严、马谡会师，再也沉不住气了。司马懿虽然有三万兵，可是现在围攻他的有八万汉吴联军，仅凭一座小小的樊城，他是支持不住的。为了避免司马懿全军覆没，曹睿只得下令司马懿放弃樊城，退守宛城。
司马懿一撤，李严将樊城收入囊中，挥师北上，一路顺利收复新野、淯阳、棘阳等县，兵临宛城。
他们还没到新野就收到了一个好消息，陆逊在召陵再次大败满宠，并轻松击败赶来支援的陈群，斩杀过万，兵锋直指昆阳城，有切断魏军退路的可能。
紧接着，孙韶又传来好消息，他在淮阴击退王凌，水陆并进，第一次将战线推过淮水。
吴军势如破竹的攻势，大大的鼓舞了汉吴联军的士气，也大大的挫伤了曹睿的信心。曹睿只得接受了司马懿的建议，由司马懿率军三万守宛城，自己则退守昆阳。等李严等人赶到宛城的时候，曹睿已经进入昆阳城，与他一起的还有张郃率领的万余精骑。
曹睿赶到昆阳之后，没有停
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